Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu, bao gồm Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM, vừa ra mắt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp nhằm giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Những cải tiến này được thiết kế để giúp các cố vấn tài chính tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thời gian dành cho các nhiệm vụ hành chính và tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Advisor360 đã triển khai một loạt các tính năng AI, bao gồm trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của công ty này cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trợ lý này cũng cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Điều này giúp giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết để tìm kiếm thông tin và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.
Tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM, cho phép người dùng tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh trong vài giây. Công ty cho biết người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai. Việc tự động hóa báo cáo và phân tích giúp các cố vấn tài chính có cái nhìn tổng quan sâu sắc hơn về hoạt động kinh doanh của mình và đưa ra quyết định sáng suốt.
Trong khi đó, Nitrogen đã giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ để tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Giải pháp này phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Điều này giúp giảm thiểu công việc thủ công liên quan đến việc ghi chép và theo dõi các cuộc họp với khách hàng.
Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Việc tích hợp dữ liệu này giúp các cố vấn có cái nhìn tổng quan toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng và đưa ra tư vấn phù hợp.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính, giúp họ tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao. Bằng cách tận dụng công nghệ AI và tự động hóa, các cố vấn tài chính có thể tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu sai sót và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.
